DGAP-News: Shop Apotheke Europe N.V. / Schlagwort(e): Börsengang

2016-09-15 / 08:10
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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- NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN DIE BZW. IN DEN VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN. -


SHOP APOTHEKE EUROPE strebt an die Börse

  - Führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa plant Börsengang an der
    Frankfurter Wertpapierbörse mit Zulassung zum Regulierten Markt (Prime
    Standard) bis Jahresende

  - Angebot soll Kapitalerhöhung mit Ausgabe neuer Aktien von SHOP APOTHEKE
    EUROPE im Volumen von ca. 100 Millionen Euro umfassen

  - Pure-play Online-Apotheke mit klarem Fokus auf rezeptfreie Medikamente
    ('OTC') sowie apothekenübliche Beauty- und Pflegeprodukte ('BPC') und
    mit Webshops in Deutschland, Österreich, Frankreich und Belgien

  - Relevanter Markt in Kontinentaleuropa mit einem Volumen von 33
    Milliarden Euro; nachhaltig getrieben durch die strukturelle
    Verlagerung vom stationären zum Online-Handel, die demographische
    Alterung, den Trend zur Selbstmedikation und durch zunehmendes
    Gesundheitsbewusstsein

  - Klare Nr. 1 in Deutschland und eine der führenden Online-Apotheken in
    Kontinentaleuropa

  - Internationales Wachstum wird durch die jüngst abgeschlossene Übernahme
    von Farmaline mit Geschäft in Frankreich, Belgien, Spanien, Italien und
    den Niederlanden weiter forciert

  - Gründergeführtes Managementteam mit umfassender Expertise im
    Apothekengeschäft und nachgewiesener Erfolgsbilanz bei
    Unternehmensentwicklung und Wachstum

  - Erlöse aus dem Börsengang dienen vorwiegend der Wachstumsfinanzierung
    und Marktdurchdringung in Kontinentaleuropa

Venlo/Köln, 15. September 2016 - SHOP APOTHEKE EUROPE, eine der führenden
Online-Apotheken in Kontinentaleuropa, plant ein öffentliches Angebot
('IPO' oder 'Börsengang') im Regulierten Markt (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse. Geplant ist die Ausgabe neuer Aktien aus einer
Kapitalerhöhung, die der Finanzierung des Wachstums dienen soll. SHOP
APOTHEKE EUROPE ist die führende Online-Apotheke in Deutschland und eine
der führenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa mit Präsenz in
Österreich, Frankreich, Belgien, Spanien, Italien und den Niederlanden. Die
marktführende Stellung wird durch den First-Mover-Vorteil, günstige
rechtliche Rahmenbedingungen, eine starke Marke sowie eine hocheffiziente
IT- und Logistik-Infrastruktur unterstützt. Mit der Akquisition der in
Belgien beheimateten Online-Apotheke Farmaline, die in Kontinentaleuropa
breit aufgestellt ist, hat SHOP APOTHEKE EUROPE kürzlich einen wichtigen
Meilenstein ihrer Internationalisierungsstrategie genommen. Gleichzeitig
baut das Unternehmen damit seine Position in Frankreich und Belgien weiter
aus und expandiert gleichzeitig nach Spanien und Italien.

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine reine Online-Apotheke mit klarem Fokus auf
rezeptfreie, so genannte Over-the-Counter ('OTC'), Medikamente und
apothekenübliche Beauty-und Pflegeprodukte ('BPC'). Die länderspezifischen
Webshops von SHOP APOTHEKE EUROPE bieten den gegenwärtig 1,5 Millionen
aktiven Kunden des Unternehmens circa 100.000 OTC- und BPC-Produkte zu
attraktiven Preisen sowie einen umfassenden pharmazeutischen
Beratungsservice für ein rundum nutzerfreundliches und angenehmes
Einkaufserlebnis. Im Laufe der Jahre hat SHOP APOTHEKE EUROPE eine
hocheffiziente und skalierbare Logistik- und IT-Infrastruktur aufgebaut,
die genau auf die Bedürfnisse des Handels mit OTC-Medikamenten
zugeschnitten ist.

Eine führende reine Online-Apotheke in Kontinentaleuropa

Gegründet im Jahre 2001 in Deutschland, ist SHOP APOTHEKE EUROPE heute auf
dem deutschen, österreichischen, französischen und belgischen Markt aktiv.
Das Unternehmen ist der klare Online-Marktführer in Deutschland, einem der
größten Märkte für rezeptfreie Medikamente und apothekenübliche BPC-
Produkte in Kontinentaleuropa. 2012 begann SHOP APOTHEKE EUROPE ihre
erfolgreiche Expansion in andere kontinentaleuropäische Märkte, in denen
sie heute ebenfalls führende Positionen einnimmt.

Durch die Eingliederung des Geschäfts der belgischen Online-Apotheke
Farmaline, die einen breiten internationalen Kundenstamm bedient, konnte
SHOP APOTHEKE EUROPE ihre führende Marktposition im belgischen und
französischen Markt substanziell ausbauen und in mehrere ihrer großen
kontinentaleuropäischen Zielmärkte, einschließlich Spanien und Italien,
expandieren. Damit baut SHOP APOTHEKE EUROPE ihre Stellung als führende
kontinentaleuropäische Online-Apotheke weiter aus.

'Der Online-Handel mit rezeptfreien Medikamenten und apothekenüblichen
Beauty- und Pflegeprodukten bietet enormes Wachstumspotenzial, das
bestätigt unser Erfolg im deutschen Markt. In vielen unserer
kontinentaleuropäischen Zielmärkte wird die derzeit noch geringe Online-
Durchdringung in diesem Segment in den kommenden Jahren stark ansteigen.
Hinzu kommt, dass wir mit unserem Angebot eine breite Zielgruppe
ansprechen, deren Bedarf stetig wachsen wird', sagt Michael Köhler, CEO von
SHOP APOTHEKE EUROPE. 'Mit dem Börsengang wollen wir unser Wachstum weiter
beschleunigen. Unser Ziel ist es, dass SHOP APOTHEKE EUROPE das Synonym für
die Online-Apotheke in Kontinentaleuropa wird.'

Börsengang dient primär der Finanzierung der europäischen Expansion

Die Anteile von SHOP APOTHEKE EUROPE werden gegenwärtig vom Management und
privaten Investoren gehalten. Der Erlös von ca. 100 Millionen Euro aus der
Ausgabe neuer Aktien im Zuge des geplanten Börsenganges dient vorrangig der
Finanzierung des Wachstums von SHOP APOTHEKE EUROPE, der weiteren
Durchdringung der bestehenden Märkte in Kontinentaleuropa, Investitionen in
zusätzliche Kapazitätserweiterung und Automatisierung von Logistik und
Infrastruktur sowie der Rückführung von Gesellschafterdarlehen. Zusätzlich
soll eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) aus dem Kreis der bestehenden
Gesellschafter zur Verfügung gestellt werden.

Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland sowie
Privatplatzierungen in bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb
Deutschlands bestehen. In den USA ist das Angebot ausschließlich an
qualifizierte institutionelle Käufer gemäß 'Rule 144A' des Securities Act
definiert, gerichtet.

Citigroup Global Markets Limited und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG sind
als Global Coordinators mandatiert und sind zusammen mit der Commerzbank AG
Joint Bookrunners. Lilja & Co. agiert als unabhängiger Kapitalmarktberater
für das Management und die Eigentümer von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Erschließung eines attraktiven Wachstumsmarktes

Das Volumen des kontinentaleuropäischen Marktes für rezeptfreie Medikamente
und apothekenübliche Beauty- und Pflegeprodukte wurde für 2015 auf 33
Milliarden Euro geschätzt (Quelle: SEMPORA Research). In Kontinentaleuropa
(ohne Deutschland) ist die Online-Durchdringung in diesem Markt mit
geschätzten 2 Prozent deutlich niedriger als in anderen Produktgruppen wie
beispielweise Haushaltsgeräte und Elektronik (19,6 Prozent) oder Bekleidung
(13,8 Prozent). Dies ist eine einzigartige Wachstumschance für das
Unternehmen, da künftig mehr Kunden von örtlichen Apotheken auf E-Commerce-
Einkäufe umsteigen werden. In Deutschland hat die Online-Durchdringung
bereits 13,5 Prozent erreicht, weiteres Wachstum wird erwartet. Diese
Opportunität wird durch die demografische Alterung, ein steigendes
Gesundheitsbewusstsein und den Trend zur Selbstmedikation noch unterstützt.

Der kontinentaleuropäische Apothekenmarkt ist mit 131.000 größtenteils
unabhängigen Apotheken stark fragmentiert, und weder im stationären noch im
Online-Geschäft existieren starke internationale Wettbewerber. Grund
hierfür ist im Besonderen die Regulierung der pharmazeutischen Industrie,
welche in den meisten kontinentaleuropäischen Märkten den Fremdbesitz von
Apotheken und auch die Gründung von Apothekenketten beschränkt. Dieses
Marktumfeld bietet SHOP APOTHEKE EUROPE die einzigartige Gelegenheit, ihre
Marktführerschaft weiter auszubauen.

Experten im E-Commerce für rezeptfreie Medikamente

In den 15 Jahren seit Gründung des Unternehmens hat SHOP APOTHEKE EUROPE
eine unerreichte Expertise und einzigartige Online-Plattform für
rezeptfreie Medikamente und apothekenübliche Beauty- und Pflegeprodukte
aufgebaut.

Enge Geschäftsbeziehungen zu einem Netzwerk von mehr als 280 Lieferanten
stellen eine breite Produktauswahl, schnelle Verfügbarkeit und attraktive
Einkaufskonditionen sicher - wesentliche Erfolgsfaktoren im E-Commerce-
Geschäft. Lieferanten bewerten SHOP APOTHEKE EUROPE als besten Partner im
Online-Apotheken-Segment in Deutschland, was auch durch unabhängige
Erhebungen bestätigt wird: SHOP APOTHEKE belegte 2016 den ersten Platz im
Versandapotheken-Ranking der 13. SEMPORA Apothekenmarktstudie und erreichte
diese Spitzenposition damit zum vierten Mal in Folge.

SHOP APOTHEKE EUROPE hat ein zentrales Logistik-Zentrum in Venlo
(Niederlande). Von hier aus werden alle Bestellungen schnell an Kunden in
ganz Kontinentaleuropa geliefert. 2015 wurden in dem grenznahen
Logistikzentrum rund 2,8 Millionen Bestellungen bearbeitet. Die
verkehrsgünstige Lage bietet optimale Voraussetzungen für weiteres Wachstum
und erlaubt gleichzeitig die Nutzung von Skaleneffekten. Alle Prozesse in
den Bereichen Technologie und Logistik sind bereits heute auf weiteres
Wachstum ausgerichtet, so dass das Unternehmen bei Bedarf die Kapazitäten
schnell erweitern kann. Durch die vorgesehenen Investitionen in den
zusätzlichen Ausbau der Lagerfläche und die weitere Automatisierung von
Prozessen beabsichtigt SHOP APOTHEKE EUROPE, die Kapazität auf mehr als 20
Millionen Pakete pro Jahr zu steigern. Dies bietet ausreichenden Spielraum
für die mittelfristigen Expansionspläne des Unternehmens.

In Anbetracht der stringenten Regulierung der pharmazeutischen Industrie
hat SHOP APOTHEKE EUROPE ein umfassendes und ausgefeiltes System für die
pharmazeutische Kontrolle und Kundenbetreuung aufgebaut. Alle
Medikamentenbestellungen durchlaufen ein von Apothekern entwickeltes und
überwachtes, automatisiertes pharmazeutisches Prüfungs- und
Sicherheitssystem, um ein Höchstmaß an Medikationssicherheit zu
gewährleisten. Zudem werden Medikamenten beim Versand detaillierte und
personalisierte Informationen beigelegt, die über die korrekte Dosierung
sowie Neben- und Wechselwirkungen aufklären und auf Basis der persönlichen
Bestellhistorie gezielte Einnahmehinweise geben. Dadurch ist eine hohe
Servicequalität für die Kunden von SHOP APOTHEKE EUROPE wie auch die
uneingeschränkte Einhaltung der komplexen Regeln für den Handel mit
Medikamenten sichergestellt.

Die Webshops von SHOP APOTHEKE EUROPE sind auf die lokal unterschiedlichen
Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet und bieten länderspezifische Produkte
und Sortimente an. Die übersichtlich gestalteten Websites bieten schnellen
Zugang zu umfangreichen Produktinformationen, Anwendungsvideos,
detaillierten Produktbeschreibungen, personalisierten Produktempfehlungen,
einen Live-Chat und eine mit Fachkräften besetzte mehrsprachige Hotline.
Diese Maßnahmen untermauern das Kundenversprechen von SHOP APOTHEKE EUROPE.

Starkes Umsatzwachstum, profitabel im Kernmarkt

SHOP APOTHEKE EUROPE hat seine Umsätze zwischen 2013 und 2015 mit
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten von über 50 Prozent
kontinuierlich gesteigert. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2015 125
Millionen Euro - in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 rund 82
Millionen Euro. Das Wachstum wird unterstützt durch einen stetig wachsenden
Anteil an Stammkunden, der von 67 Prozent im ersten Quartal 2013 auf 74
Prozent im ersten Halbjahr 2016 zulegte. So konnte SHOP APOTHEKE EUROPE
nicht nur wachsen, sondern auch höhere Umsatzvolumina bei effektiv
geringerem Marketingaufwand und höherer Rentabilität erzielen.

Trotz der kontinuierlichen Investition in das Umsatzwachstum ist SHOP
APOTHEKE EUROPE im deutschen Heimatmarkt rentabel und erwirtschaftet seit
2013 ein positives Segment-EBITDA: nach 0,84 Millionen Euro im Jahr 2015
lag es in den ersten sechs Monaten des Jahres 2016 bei 1,34 Millionen Euro.

Dieser Wachstumstrend wird durch die Übernahme von Farmaline, das 2015
Gesamtumsätze von 18,4 Millionen Euro erwirtschaftete, noch verstärkt. Mit
der Akquisition unterstreicht SHOP APOTHEKE EUROPE seinen strategischen
Fokus auf schnelles internationales Wachstum, wobei gleichzeitig die
Profitabilität gesteigert werden soll.

Gründergeführtes Vorstandsteam

SHOP APOTHEKE EUROPE wird von einem fünfköpfigen Vorstandsteam mit
umfassender Expertise in den Branchen Pharma und E-Commerce geführt, das
gleichzeitig auch den Kern des Gesellschafterkreises bildet und dem auch
die Unternehmensgründer angehören.

Über SHOP APOTHEKE EUROPE

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden Online-Apotheken in
Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC und apothekenüblichen BPC
Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen,
österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und
niederländischen Markt. In Deutschland liefert die TÜV-zertifizierte shop-
apotheke.com als - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer
kostengünstig und schnell ein sehr breites Sortiment von ca. 100.000
Originalprodukten an rund 1,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird
ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 125
Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP
APOTHEKE EUROPE auch einen Verwaltungsstandort für die Bereiche Sales &
Marketing in Köln.

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und 'werden' oder an ähnlichen Begriffen. Die Grundlage dieser Aussagen
bilden gegenwärtige Erwartungen und Annahmen des SHOP APOTHEKE EUROPE-
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     Unternehmen:    Shop Apotheke Europe N.V.        
                     Dirk Hartogweg 14                
                     5928 LV Venlo                    
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