Shop Apotheke Europe N.V.  / Schlagwort(e): Börsengang

11.10.2016 21:53

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durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON
AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN

SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

Venlo/Köln, 11. Oktober 2016. Die SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("SHOP APOTHEKE
EUROPE" oder die "Gesellschaft") hat in Abstimmung mit den
Konsortialführern des Börsengangs ("Joint Global Coordinators"), Berenberg
und Citigroup, den endgültigen Ausgabepreis für die Aktien der SHOP
APOTHEKE EUROPE auf EUR 28,00 pro Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden im Rahmen des Börsengangs 4.107.142 Aktien bei Investoren
platziert. 3.571.428 Aktien davon sind neue Inhaber-Stammaktien aus einer
Kapitalerhöhung. Die Anzahl der neu ausgegebenen Aktien wurde so
festgelegt, dass die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von rund EUR
100 Millionen erzielte. Weitere 535.714 Inhaber-Stammaktien wurden aus dem
Bestand der Altaktionäre im Zuge der Mehrzuteilungsoption bereitgestellt.
Einschließlich der Mehrzuteilungen liegt das gesamte Angebotsvolumen bei
ca. EUR 115 Millionen.

Infolge der im Rahmen des Börsengangs durchgeführten Kapitalerhöhung
beträgt das Grundkapital von SHOP APOTHEKE EUROPE nun insgesamt EUR
181.398, eingeteilt in 9.069.878 Aktien. Der Streubesitz beträgt ca. 43%
ohne Ausübung der Greenshoe-Option und erhöht sich auf ca. 49% bei voller
Ausübung der Greenshoe-Option.

Die Notierungsaufnahme der Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE im regulierten
Markt der Frankfurter Börse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel "SAE",
der ISIN NL0012044747 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A2AR94 soll am 13.
Oktober 2016 erfolgen.

Pressekontakte

Publikums- und Fachmedien:

Sven Schirmer    
Telefon: +31 77-8 50-63 36  
Telefax: +31 77-8 50-64 60
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E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien:

Bettina Fries   
Mobil: +49 172 297 62 43     
E-Mail: presse@shop-apotheke.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch ein Angebot zur
Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar. Das Angebot
erfolgte ausschließlich auf Grundlage des von der Gesellschaft im
Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten Wertpapierprospekts. Die
Aktien wurden bereits verkauft.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verbreitet oder
veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den
Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein
solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die
in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht,
gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den
Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des
Vorliegens einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des
Securities Act oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die der
Registrierungspflicht des Securities Act nicht unterliegen. Es wird kein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,
die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and
Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls
einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung
mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von
"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel
49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,
unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der
Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf
diese Mitteilung oder irgendeinen Teil ihres Inhalts handeln. Alle
Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug
genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur
mit Relevanten Personen abgewickelt.

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen
Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige
SHOP APOTHEKE EUROPE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und
zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Erkennbar sind diese
Aussagen an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "planen", "anstreben"
und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Die Grundlage dieser Aussagen
bilden gegenwärtige Erwartungen und Annahmen des SHOP APOTHEKE EUROPE-
Managements, von denen eine große Anzahl außerhalb des Einflussbereiches
von SHOP APOTHEKE EUROPE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von
Risiken und Ungewissheiten. Für den Fall des Eintritts dieser Risiken und
Ungewissheiten oder den Fall, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht
eintreten, bzw. die getroffenen Annahmen sich als nicht korrekt erweisen,
können die tatsächlichen Ereignisse, sowohl in positiver als auch in
negativer Weise, wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
implizierten oder genannten Geschehensabläufen abweichen. SHOP APOTHEKE
EUROPE übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu
korrigieren. Dies wird von SHOP APOTHEKE EUROPE auch nicht beabsichtigt.


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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über SHOP APOTHEKE EUROPE

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden Online-Apotheken in
Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC und apothekenüblichen BPC
Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen,
österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und
niederländischen Markt. In Deutschland liefert die TÜV-zertifizierte
shop-apotheke.com als - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer
kostengünstig und schnell ein sehr breites Sortiment von ca. 100.000
Originalprodukten an rund 1,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird
ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.
SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 125
Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP
APOTHEKE EUROPE auch einen Verwaltungsstandort für die Bereiche Sales &
Marketing in Köln.

11.10.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche 
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 
DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache:      Deutsch
Unternehmen:  Shop Apotheke Europe N.V.
              Dirk Hartogweg 14
              5928 LV Venlo
              Niederlande
Telefon:      0800 - 200 800 300
Fax:          0800 - 90 70 90 20
E-Mail:       ulrich.wandel@shop-apotheke.com
Internet:     www.shop-apotheke-europe.com
ISIN:         NL0012044747
WKN:          A2AR94
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
 
Notierung vorgesehen / Intended to be listed: Frankfurt, Prime Standard
 
Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service
 
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